Report JessicaZhu MoneyHuo

　　Zircon price keeps rising,Ceramic enterprises seek Substitution

　　Abstract

　　Zircon products are important raw material for the ceramic industry. At present, because of the strong demand for zircon, the zir-con price in Chinese market keeps ris-ing sharply and ceramic enterprises op-eration cost has been increased signifi-cantly. As a result, the enterprises have been testing new recipes, seeking raw material substitution, etc. to reduce the usage of zircon products. For the up-stream and downstream enterprises in zircon industry, only by striving to in-crease the products added value can they enhance their ability to resist risks.

中国陶瓷工业协会营销分会常务副秘书长于枫在锆业大会上介绍中国建筑卫生陶瓷发展形势与展望

　　从2010年开始，中国陶瓷行业的强劲增长及化学锆行业的复苏带动锆英砂的消费大幅增长，国内市场的锆英砂价格也因为需求强劲而大幅上涨。2011年春节过后，锆英砂供应持续吃紧，现货市场锆英砂价格疯狂上涨，在2011年1月4日至2011年4月4日这短短3个月内，印尼66%高级砂和海南65%高级砂的价格从13000元/吨上涨至近21000元/吨，比全球最大的锆英砂生产商和供应商澳大利亚艾璐卡(Iluka)资源有限公司66%高级砂的平均价格每吨高出5000元左右。

　　锆英砂供应紧张的局面将维持到什么时候，价格将上涨到什么程度?面对锆英砂价格的持续大幅上涨，下游企业如何才能更多的分享原料上涨的收益及规避风险?陶瓷行业是否会加快寻找替代品的步伐?

　　2011年5月16—18日，由瑞道金属网主办，澳大利亚艾璐卡资源有限公司和内蒙古弘丰锆业有限公司协办的2011年国际锆业大会于在内蒙古包头市香格里拉大酒店召开，来自国内外近400名锆行业专家及企业家共同探讨了锆行业上下游企业共同关心的一系列问题。

　　锆英砂价格短期稳步上涨

　　经过2007和2008年世界经济危机的冲击后，中国锆行业生产和贸易在2009年开始复苏，从2010下半年起逐步进入恢复性增长阶段。据统计，中国已成为世界第一大锆英砂消费国，锆英砂年总消耗50万吨以上，占世界总量的35%—40%。而国内的锆英砂产量远远不能满足需求，需要进口大量的锆英砂(主要从澳大利亚和南非进口，澳大利亚的锆英石约占世界总量的70%)来补充国内陶瓷、化工、耐火、铸造等行业的生产需要。

　　由于中国市场国内外锆英砂价格倒挂，出现了倒卖澳砂的情况，艾璐卡西南运营总经理Simon Hay对记者说：“有些中国买家倒卖艾璐卡的锆英砂，这是绝对不允许的，一经发现，我们会立刻减少对该买家的锆英砂供应。艾璐卡的锆英砂供不应求，暂时不会考虑增加新的买家。”从事锆英砂加工的印度Tirupati Microtech公司总监 Pawan Ku mar Kothari表示，在印度近几年每年所需的8万吨锆英砂中，有15000吨由Tirupati Microtech提供，其锆英砂主要来源是Iluka，这次来参加会议希望能向Iluka争取多购买5000吨的额度。

　　海南文盛矿业有限公司副总经理沈兵预测，在国内四大生产锆英砂地区(海南、广东、广西和山东)，目前可供市场的只有12100吨左右，加上每月进口的成品砂比去年同期大幅度地减少，平均每月国内市场至少有3700吨以上的缺口。

　　他表示，“目前锆英砂的价格似乎暂时找到了阶段性的定位，但不排除在某一个时段还会有新的高点出现。今年必定是锆英砂与其下游企业在产品价格和行业利益中继续向前迈进最艰难的一年。锆英砂必将以其摧枯拉朽之势，宣告锆行业新时代将从此来临。”

　　瑞道金属网锆产业分析师虞平认为，西非的锆英砂矿源或将成为今后几年中国市场锆英砂供应新的增长点。但新的大量的矿源短期内很难出现，锆英砂价格在未来还将短缺，锆英砂价格将高位运行。“锆英砂低价的时代可能一去不复返了。”

　　但是，很多业内人士预测锆英砂的价格上涨并不会是长期的行为。浙江锆谷科技有限公司董事长兼总经理蒋东民认为，现在的锆英砂价格已经让下游企业很难承受，令他们开始减产减量，未来锆英砂价格可能下降。潍坊乾欣盐化有限公司总经理张书欣在接受记者采访时表示：“会议让我心情平静很多，来之前担心锆英砂会一日一涨或一日几涨，但现在看来，虽然会涨，但并不会那么疯狂，而且长远来看，下游需求量可能会下降，或使用替代产品。”

　　在会议上，艾璐卡和全球第三大锆英砂生产商南非爱索(Exxaro)矿业有限公司均宣布了新矿的开发计划，爱索的Fairbreeze矿山预计将于2013年首次推出成品，满负荷生产每年可产锆英砂6万吨。5月18日，内蒙古弘丰锆业有限公司也正式投产，主要生产氧氯化锆、氧化锆、硅酸锆、碳酸锆等产品，首期氧氯化锆的年产能超过1.8万吨，计划成为全球最大锆系列产品制造商和供应商之一。福建生生矿业有限公司董事长陈德军表示，全球的锆英砂矿存量丰富，只是开采成本高低的问题，锆英砂价格的持续上涨必然导致更多锆英砂矿的开采和供应，从而实现供需平衡。

　　陶瓷行业可使用替代品

　　对于陶瓷产业而言，锆系列产品是重要的原材料，主要用于色料、釉料、熔块、化妆土、陶瓷坯体上。色料以硅酸锆、电熔锆、氧化锆和氧氯化锆为原料，熔块以硅酸锆或锆英粉为原料，釉料、化妆土和陶瓷坯体均以硅酸锆为原料。

　　上海大学锆材料研究中心教授林振汉指出，在锆英砂的加工和锆的化学制品的生产中，有70%应用于普通陶瓷上。

　　据统计，2010年陶瓷行业对硅酸锆的用量大致为：色料1万吨，釉料2.5万吨~3万吨，熔块6万吨，化妆土1.5万吨，陶瓷坯体25~30万吨。合计硅酸锆用量约30万吨~35.5万吨，锆英粉用量6万吨。同期，福建产区硅酸锆产量约为15万吨，两广产区在6~7万吨，长江三角洲产区大约在8~9万吨，山东产区大约在8~9万吨，全年各产区硅酸锆产量在37万吨~40万吨。另外各产区锆英粉产量合计约有8万吨左右。

　　2010年后期由于锆英砂涨价的因素，硅酸锆产品的价格也水涨船高，截止5月中旬，硅酸锆价格已突破24000元大关，陶瓷企业已经开始尝试从工艺配方、原材料替换等方面来减少硅酸锆的用量。艾璐卡中国区销售与市场部经理郝仕文表示，全球锆英砂供应量的不足迫使最终用户寻找锆英砂消耗量更少的产品，陶瓷行业通过增加其他白色材料的使用量来弥补硅酸锆的不足，或者使用低品位锆英砂产品来弥补高级锆英砂产品的不足。

　　据拜富企业·江苏脒诺甫纳米材料有限公司副总经理郝小勇介绍，目前陶瓷行业使用替代品的方式主要有以下几种：

　　* 用优质陶瓷土如优质高岭土、优质膨润土及其它优质合成土来代替部分硅酸锆，这在小规模的陶瓷企业正在进行。

　　* 大规模陶瓷企业如新中源、新明珠、诺贝尔等在年初开始工艺配方的改进，主要是通过配方调整来实现白度对硅酸锆的依赖。

　　* 2010年后期，各个科研机构和大专院校均不同程度地对硅酸锆替代品进行了研发，研发方向大致在锆钛资源型和非锆钛资源型这两个方向。

　　鄂尔多斯兴辉陶瓷有限公司总经理钟应洲则表示，其工厂暂时还没有太大的使用替代品的压力，因为化学原料的成本不到总成本的3%。这部分成本的增长可以通过改进工艺技术来消化。“兴辉对硅酸锆的用量不到总原料的1%，一是为避免辐射超标;二是我们采用了两次布料，底层的坯不需太白。”

　　“硅酸锆用量的变化将会在2011年6月份以后初步显现。”郝小勇说，“我们企业正在研究硅酸锆的替代品，并已在一些企业中试用。”他表示，拜富企业的第一代产品能降低30%-50%锆英砂的使用量，下一代产品争取只需用20%的锆英砂。替代产品使用的是大存量的原料，能比硅酸锆每吨便宜500元以上。替代产品的正式上市可能会在今年10月份。

　　变革，使全行业稳定发展

　　虽然锆英砂价格的上涨可以为供应商和贸易商带来更高利润，但大家普遍认为稳定的价格是行业稳定发展的重要保障。作为全球主要色釉料供应商之一，福禄(Ferro)公司的采购总监Roland J Simon表示：“锆英砂的价格疯涨将会极大损害陶瓷行业，这最终对锆英砂厂商也没有好处。”主要从事各种金属氧化物和各种原矿的国际贸易的台湾永淇商贸股份有限公司总经理王卉淇说：“作为贸易商，我们希望能给客户提供质量和价格都比较稳定的产品，如果一个原料价格上涨太疯狂，即使利润很高我们也不会去做，因为这一定会给下游企业带来很大损害，最终也会影响我们自己。”

　　世界杰出华商协会常务副主席夏令生认为，锆行业的稳定发展需要从变革、品牌、回报这三个方面去努力：变革是通过技术革新、管理提升等增强产品附加值;品牌则是要增强产品在全球的议价能力;回报就是将盈利回报给社会、行业和身边的人，这是企业家的责任。

　　与国外相比，我国的锆英砂不仅价格高，而且所加工后产品技术含量不高，存在着高耗能、三废和粉尘的污染情况。陶瓷用的硅酸锆或锆英粉粉末粒度均匀性差、杂质含量高;制造稳定性氧化锆的工艺水平远落后于国外。“锆英砂的加工行业必须更新加工设备，这是提高硅酸锆(或锆英粉)质量的根本措施，也是提高产品价值的一个重要途径。”上海大学锆材料研究中心教授林振汉说。同时，林振汉建议国内的锆英砂供应商在进口锆英砂时要特别关注锆英砂的辐射量，一方面避免因辐射超标给自己带来损失，另一方面也避免下游的陶瓷产品因为辐射超标而出口受阻。

　　针对我国锆行业的发展，北京有色金属研究总院教授熊炳昆提出，企业要通过重视科技创新、狠抓节能减排、开发高端产品、保障资源供给和搞好综合利用来保障自身的发展，“我国锆行业向高端、高附加值产品发展是今后主要方向”。